Plans & Calendar

Plan, track, succeed!

Plans & Calendar Solution

The Plans and Calendar solution is one of the most essential features of CRM programs. With ERM CRM’s Plans and Calendar solution, smartly plan your marketing, sales, and service tasks all in one place. Easily track your plans and tasks from the calendar panel. Efficiently manage personal schedules and team availability. Say goodbye to manual tracking with notifications and reminders. Keep your plans on track, avoid delays, and keep your customers happy.

Smartly plan your marketing, sales, and service activities.

Plan all your marketing events, field visits, business meetings, demos and presentations, service operations, payments, and collections in one place. Track your plans in the calendar to avoid scheduling conflicts. If needed, send specific plans for approval to finalize them.

Easily track and manage your plans from the calendar panel.

Effortlessly track all your plans and tasks through our easy-to-use and functional calendar panel. Filter by period (daily, weekly, monthly, quarterly, etc.), users, task types, and statuses. If you prefer, track your plans using a timeline view instead of the calendar. Set viewing permissions to create personalized calendars for users. Access and update plan and task details directly from the calendar with a single click.

Set up automatic reminders for your plans.

Track upcoming, due, and overdue plans through your calendar panel or dashboard screens. Set automatic reminders (SMS, email, pop-up notifications) for your plans, individually or based on a business rule. With the help of notifications and reminders, eliminate the need for manual tracking. Keep your plans on track, avoid delays, and prevent customer complaints.

Manage your field teams' schedules and availability.

Manage your field sales or technical service teams' leave requests directly within ERM CRM. The calendar feature allows you to accurately organize customer visits and service plans for non-leave working days. You can also monitor your teams' workloads and availability through the calendar to make informed task assignments.

WITH Plans & Calendar Solution

Manage your time efficiently.

You have so many reasons
to work with us.

Why ERM CRM?

With over 20 years of experience, we’ve crafted a CRM platform with unparalleled benefits.

Discover

Our CRM References

Over 300 of our customers have started doing business perfectly with ERM CRM.

Discover

Our CRM Projects

With 500+ projects, our customers have outpaced the competition and grown their businesses.

Discover

Customers

0 +

Projects

0 +

Users

0 +

Years Experience

0 +

We are ready

Streamline your business with ERM CRM.

Request Live Demo

Planlar ve Takvim

CRM programlarında planlar ve takvim çözümü, müşterilerinizle ilgili tüm planlarınızı ve randevularınızı tek bir yerde takip etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir özelliktir.

Planlar ve takvim çözümünün faydaları:

Zaman tasarrufu: Toplantı, ziyaret servis planlarınızı ve randevularınızı tek bir yerden takip edebilirsiniz.
Verimlilik artışı: Müşterilerinizle olan ilişkilerinizi daha organize bir şekilde yönetebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti: Müşterilerinizle olan randevularınızı kaçırmazsınız.
Ekip çalışması: Ekibinizle daha iyi bir şekilde koordine olabilirsiniz.

Görevler, tek bir eylemi veya adımı temsil eder. Genellikle kısa vadelidir, bir kişiye atanır ve belirli bir sonuca odaklanır. Planlar ise bir dizi görevi ve eylemi içeren bir çerçevedir. Genellikle uzun vadelidir ve birden fazla hedefe odaklanır. Basitçe, görevler, planları oluşturan temel yapı taşlarıdır. Planlar ise birden fazla görevi bir araya getiren ve ortak bir hedefe ulaşmayı amaçlayan kapsamlı yapılardır.

CRM programımızda aşağıdaki işler için hazır plan ekranlarımız vardır.

Temel işletme yönetimi ve satış işleri için:

Ziyaret (satış veya servis için) planı
Telefonla arama planı
Demo – sunum planı
Tahsilat planı
Ödeme planı

Satış sonrası servis işleri için:

Servis planı
Montaj – kurulum planı
Bakım planı
Devreye alma planı
Eğitim planı
Keşif planı
Arıza tespiti planı

Bunların dışında iş ihtiyaçlarınıza uygun olarak size özel plan ekranları geliştirmemiz de mümkündür.

Tüm operasyon ekranlarından hızlı ve kolay bir şekilde iş planlarınızı oluşturabilirsiniz. Planlarınıza dilerseniz onay iş akışı ekleyebilir ve onaylanan planlarınızı takvim panelinden kolaylıkla izleyebilirsiniz. Özetle, planlar ve takvim çözümümüz satış, pazarlama ve servisle ilgili tüm CRM çözümlerimizi destekleyen ana bir özellik konumundadır.

Satış ekipleriniz için haftalık, aylık, 6 aylık veya yıllık müşteri ve bayi ziyaret planları oluşturabilirsiniz. Servis ekibinizin haftalık servis ziyaretlerini önceden planlayıp görevler oluşturabilirsiniz.

Evet, her iki uygulamayla CRM platformumuz entegre çalışmaktadır.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
İş verimliliğinizi artırır.
Müşteri iletişiminizi geliştirir.
İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
Zaman yönetiminizi iyileştirir.
Dokümantasyonu kolaylaştırır.
Toplantı verimliliğinizi artırır.
Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
Kullanımının kolay olması
20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.